Ενώ η αναφορά της Βασίλισσας συνήθως προκαλεί εικόνες του θρυλικού σκηνοθέτη της, Freddie Mercury, η μπάντα ήταν στην πραγματικότητα η μουσική δημιουργία του κιθαρίστα Brian May, πολλά χρόνια πριν ο Mercury χτύπησε τον κόσμο με την φωνητική σειρά των τριών οκτάβων.
Ο έφηβος Μάιος, που μεγάλωσε στο τμήμα Feltham, Middlesex του Λονδίνου, ήταν έξυπνος και αφιερωμένος αρκετά για να φτιάξει τη δική του κιθάρα, το θρυλικό Red Special, μαζί με τον πατέρα του το 1963. Τον επόμενο χρόνο προσχώρησε στον συμμαθητή του Dave Dilloway για να σχηματίσει μια μπάντα 1984, προσθέτοντας τον αρμονικό παίκτη και τον τραγουδιστή Tim Staffell πριν από την πρώτη δημόσια προβολή τους τον Οκτώβριο.
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Ο υδράργυρος: Μια οικεία βιογραφία του Freddie Mercury, Το 1984 ήταν μια μπάντα κάλυψης που έπαιξε συναυλίες από ομάδες όπως The Shadows, The Yardbirds και The Rolling Stones, επιδεικνύοντας αρκετή δεξιοτεχνία για να προσγειωθεί μια συναυλία στο ίδιο νομοσχέδιο όπως ο κιθαρίστας supernova Jimi Hendrix τον Μάιο του 1967.
Ο May, ο οποίος μελετάει την αστρονομία στο Imperial College του Λονδίνου, σύντομα εγκατέλειψε τη μπάντα για να επικεντρωθεί φαινομενικά στο σχολείο του. Αλλά και ο ίδιος επιθυμούσε πιο δημιουργική μουσική έκφραση και ενώθηκε με τον παλιό συμμαθητή του Staffell, ο οποίος τώρα παρακολουθεί το κοντινό κολέγιο της Ealing και τους συναδέλφους φοιτητής και οργανισμό Ealing, Chris Smith, για να ξεκινήσει μια νέα ομάδα που έγινε γνωστή ως Smile.
Το τρίο έγινε ένα κουαρτέτο όταν ο φοιτητής οδοντιατρικής στο Λονδίνο Νοσοκομείο του Ιατρικού Κολλεγίου Roger Taylor απάντησε στην διαφήμιση του ομίλου για έναν ντράμερ. Παλαιότερα το κεντρικό στοιχείο μιας δημοφιλούς μπάντας της Κορνουάλης που ονομάζεται The Reaction, ο Taylor εντυπωσίασε τους άλλους με τις μπριζόλες και την ενέργεια του και μέχρι το φθινόπωρο του 1968, το Smile ήταν επαγγελματικά λειτουργικό.
